2019年，對(duì)于中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)而言，是充滿(mǎn)挑戰(zhàn)與變數(shù)的一年。在環(huán)保政策趨嚴(yán)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控持續(xù)、消費(fèi)需求升級(jí)等多重因素的交織影響下，陶瓷磚與衛(wèi)生潔具行業(yè)告別了過(guò)去的粗放式增長(zhǎng)，步入深度調(diào)整期。本文將通過(guò)十張圖表（注：因?qū)嶋H圖表無(wú)法展現(xiàn)，下文以數(shù)據(jù)視角代替），從生產(chǎn)、銷(xiāo)售、進(jìn)出口及個(gè)人衛(wèi)生用品關(guān)聯(lián)等多個(gè)維度，解讀2019年行業(yè)的運(yùn)行現(xiàn)狀，剖析危機(jī)何在，并展望調(diào)整方向。\n\n一、產(chǎn)量整體下滑，陶瓷磚收縮明顯\n據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量延續(xù)了自2017年以來(lái)的下降趨勢(shì)，全年產(chǎn)量約為78億平方米，同比下滑超過(guò)8%。這已是連續(xù)第三年負(fù)增長(zhǎng)。衛(wèi)生潔具（主要指衛(wèi)生陶瓷）產(chǎn)量相對(duì)平穩(wěn)，但亦有小幅回落。產(chǎn)量下降的背后，一方面是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求趨于飽和，另一方面是環(huán)保督查導(dǎo)致部分不達(dá)標(biāo)企業(yè)永久退出。\n\n二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入微增，利潤(rùn)空間受壓\n2019年，規(guī)模以上建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約3800億元，同比僅增長(zhǎng)約2%-3%，增速較前幾年大幅收窄。但利潤(rùn)總額卻出現(xiàn)下滑，行業(yè)平均利潤(rùn)率下降。燃料、原材料及環(huán)保成本上升，疊加終端價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，使得企業(yè)盈利難度加大。\n\n三、出口市場(chǎng)承壓，陶瓷磚出口量?jī)r(jià)齊跌\n受中美貿(mào)易摩擦及國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟影響，2019年我國(guó)陶瓷磚出口量約為7.5億平方米，同比下降近10%，出口均價(jià)亦有所下跌。衛(wèi)生潔具出口相對(duì)穩(wěn)健，但增幅有限。出口市場(chǎng)的不確定性，讓依賴(lài)外銷(xiāo)的企業(yè)面臨巨大去庫(kù)存壓力。\n\n四、精裝房政策推動(dòng)工程渠道增長(zhǎng)\n隨著精裝修政策的推進(jìn)，2019年工程渠道成為陶瓷磚與衛(wèi)生潔具銷(xiāo)售的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。頭部房企集中采購(gòu)比例上升，品牌企業(yè)憑借產(chǎn)能、服務(wù)優(yōu)勢(shì)搶占份額，但工程渠道賬期長(zhǎng)、利潤(rùn)薄，對(duì)企業(yè)的資金鏈構(gòu)成考驗(yàn)。\n\n五、零售市場(chǎng)客流下滑，門(mén)店關(guān)門(mén)潮隱現(xiàn)\n受房地產(chǎn)調(diào)控和消費(fèi)習(xí)慣變化影響，傳統(tǒng)建材賣(mài)場(chǎng)客流明顯減少。2019年，不少中小陶瓷衛(wèi)浴門(mén)店關(guān)閉，紅星美凱龍、居然之家等賣(mài)場(chǎng)亦出現(xiàn)空置率上升的現(xiàn)象。零售端呈現(xiàn)“無(wú)聲的危機(jī)”。\n\n六、衛(wèi)生潔具行業(yè)集中度提升\n盡管整體環(huán)境不佳，但衛(wèi)生潔具行業(yè)品牌集中度進(jìn)一步加大。九牧、箭牌、恒潔、惠達(dá)等國(guó)內(nèi)品牌，以及科勒、TOTO等外資品牌，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固。中小企業(yè)生存空間愈加狹窄。\n\n七、陶瓷磚品類(lèi)格局變化，大板/巖板成新寵\n2019年，陶瓷大板、巖板成為行業(yè)熱點(diǎn)。企業(yè)紛紛上馬大規(guī)格陶瓷板生產(chǎn)線(xiàn)，試圖通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)提升附加值，消化過(guò)剩產(chǎn)能。但需注意，巖板市場(chǎng)尚不成熟，后端加工配套沒(méi)有跟上，未來(lái)可能出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩。\n\n八、個(gè)人衛(wèi)生用品銷(xiāo)售變革，間接影響衛(wèi)浴行業(yè)\n還有一個(gè)值得關(guān)注的維度是個(gè)人衛(wèi)生用品領(lǐng)域。2019年，受線(xiàn)上電商及社交媒體影響，個(gè)人衛(wèi)生用品銷(xiāo)售渠道碎片化加劇，類(lèi)似潔面巾、一次性?xún)?nèi)褲、消毒濕巾等產(chǎn)品銷(xiāo)量走高，反映了消費(fèi)者對(duì)健康、便捷的追求。這一變化對(duì)衛(wèi)浴空間提出“集成化、消毒化”等新的要求，帶來(lái)智能馬桶蓋、消毒毛巾架等新興品類(lèi)熱銷(xiāo)，倒逼傳統(tǒng)衛(wèi)生潔具企業(yè)創(chuàng)新。\n\n九、行業(yè)洗牌加速，“倒閉潮”言論不脛而走\n“行業(yè)告危”并非聳人聽(tīng)聞。2019年，多地法院公告顯示陶瓷企業(yè)破產(chǎn)清算案例顯著增加，部分產(chǎn)區(qū)停窯率創(chuàng)出新高。加之年底突如其來(lái)的新冠疫情（雖然主要在2020年初爆發(fā)出影響），跨境電商及供應(yīng)鏈的波動(dòng)預(yù)期，讓業(yè)內(nèi)對(duì)2020年發(fā)展預(yù)期普遍悲觀(guān)，預(yù)測(cè)進(jìn)一步有5%-10%的企業(yè)將被淘汰。\n\n十、調(diào)整陣痛難免，高質(zhì)量發(fā)展是唯一出路\n綜合以上圖表與數(shù)據(jù)（可設(shè)想放置1.”近5年陶瓷磚產(chǎn)量變化），2.”分區(qū)域陶瓷磚產(chǎn)量占比”,
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